CFNEWS : Aca Nexia s’unit à son cousin parisien
Actualité : vie du cabinet
Le cabinet d’audit et d’expertise comptable reconnu parmi les principaux acteurs de TS dans le smid-cap, fusionne avec son confrère et adhérent au même réseau, Sefico, pour former la nouvelle entité Nexia S&A pesant 60 M€ de revenus et 500 collaborateurs.
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Nexia S&A, une fusion entre égaux
A l’heure où certains acteurs de l’audit et de l’expertise comptable s’ouvrent au private equity à l’instar de Cogep avec Waterland tout récemment ou d’In Extenso soutenu par Carvest en 2019, Aca Nexia a choisi de rester indépendant tout en s’alliant à son confrère Sefico Nexia, dirigé par Jérôme Cayroche. La cinquantaine d’associés des deux structures apportent leurs titres dans une entité commune baptisée Nexia S&A, sans « cash out » ni levier bancaire dans une transaction à la valorisation confidentielle mais supérieure à 50 M€. Aca Nexia, quatrième acteur des due-dil sur le small cap selon le dernier classement CFNews, a donc opté pour « une fusion entre égaux », tout du moins dans l’esprit car dans les faits il pèse un peu plus lourd que son confrère.
60 M€ de revenus
« Ce rapprochement s’inscrit dans le sens de l’histoire dans un contexte de consolidation du secteur », commente Olivier Lelong, président d’Aca Nexia depuis 2020, et désormais de la nouvelle entité qui table sur un chiffre d’affaires consolidé de 60 M€ cette année, en croissance organique de 10 %. Représentants en France du réseau Nexia, huitième réseau mondial de cabinets d’audit et de conseil indépendants, les deux cabinets se connaissent depuis 15 ans et revendiquent à la fois une culture d’entreprise similaire et des expertises très complémentaires. Sefico, avec ses quelque 24 M€ de revenus, dispose notamment d’un portefeuille de clients corporate plus importants dans l’expertise comptable et a élargi son offre aux data analytics, tandis qu’Aca, avec ses 36 M€ de revenus, affiche une longueur d’avance en ESG, une offre en audit conséquente et une spécialisation en TS reconnue. Sur un marché très polarisé entre les Big Four, Mazars et Grant Thornton d’une part et de quelques grands réseaux comme BDO, RSM, Baker Tilly ou Implid qui consolident et se diversifient à tour de bras, Nexia S&A compte conforter son poids sur la place parisienne et renforcer ses expertises complémentaires dont notamment les Transaction Services où la branche Aca Nexia joue dans la cour des Exelmans, Oderis, BM&A ou Advance dans le smid-cap.
Source
Ecrit par Houda El Boudrari, publié sur CFNEWS le 17 juillet 2023.