M&A

Vous accompagner dans vos projets de transmission et de développement

Dans un environnement économique en constante mutation, les opérations de Fusions & Acquisitions sont des leviers essentiels pour la croissance externe, la transmission d'entreprise et l'optimisation de la valeur. Nexia S&A vous accompagne à chaque étape de ces processus complexes, que ce soit pour une cession, un adossement, une levée de fonds, un financement ou une acquisition. Notre objectif est de structurer et sécuriser vos opérations pour la concrétisation de vos projets.

Vos enjeux

Nos interventions en M&A sont conçues pour atteindre des objectifs précis et stratégiques :

• Optimiser la valeur de votre entreprise : Identifier et défendre les intérêts de nos clients pour maximiser la valorisation de leur transaction.
• Sécuriser le processus de transmission : Mettre en concurrence une pluralité d'acteurs validés par le client pour choisir le projet garantissant la pérennité de la société.
• Structurer une stratégie financière pertinente : Accompagner dans le montage financier (LBO, OBO, MBO) et la sélection des investisseurs les plus adaptés.
• Identifier et exploiter les synergies : Pour les acquisitions, cibler les synergies métiers, clients et le potentiel d'intégration.
• Anticiper les actions Pré et post-transaction : Préconiser des actions financières, organisationnelles, sociales et fiscales pour optimiser la valeur et la transmission future, avec un suivi dans le temps des indicateurs clés.

Nos engagements

• Répondre de façon pertinente aux enjeux de votre transaction : Nous analysons vos besoins spécifiques pour apporter des solutions sur-mesure et anticiper les défis.
• Accompagner votre opération au-delà de la transaction : Notre mission ne s'arrête pas à la signature ; nous assurons un suivi pour la réussite à long terme de votre projet.
• S’appuyer sur votre confiance : Nous construisons des relations durables basées sur la transparence, l'écoute et une éthique professionnelle irréprochable.
• Capitaliser sur de solides références sectorielles : Notre expérience couvre un large éventail de secteurs, nous permettant une compréhension fine de vos spécificités métiers.
• Aligner notre rémunération : Une approche claire et équitable, alignée sur l'atteinte de vos objectifs.
• Un conseil personnalisé et adapté à vos enjeux : Votre succès est notre priorité, ainsi la compréhension de vos enjeux et besoins spécifiques est primordiale.
• Une confidentialité à toute épreuve : Nous mettons en œuvre des protocoles rigoureux pour garantir la protection de vos informations sensibles.
• Une expertise multi-sectorielle : Plus de 150 opérations menées dans des secteurs variés nous permettent d’anticiper les enjeux de votre secteur.
• Un accompagnement sur mesure : Notre approche humaine repose sur une forte proximité avec les dirigeants et une capacité à s’adapter à chaque entreprise.
• Un partenaire de confiance : Vous bénéficiez d’un pilotage rigoureux, d’une expertise pointue et d’un engagement total à chaque étape du processus.

Notre savoir-faire : Accompagner la concrétisation de vos projets de croissance et de transmission

Grâce à une expertise reconnue et une approche sur mesure, nous mettons tout en œuvre pour répondre précisément à vos enjeux financiers, stratégiques et opérationnels. Notre mission : sécuriser vos décisions et maximiser la création de valeur à chaque phase du processus.

Cession / Adossement

• L'analyse préliminaire des facteurs clés de transmission.
• La mise en concurrence d'une pluralité d'acteurs validés par le client.
• L'optimisation de la valorisation et la défense des intérêts de notre client.
• La préconisation d'actions financières, organisationnelles, sociales et fiscales pour une transmission optimisée.

Acquisition

Pour vos projets d'acquisition, notre accompagnement vous permet de :

• Identifier précisément les synergies métiers, clients et le potentiel d'intégration.
• Réaliser un screening, une approche directe, une qualification et une valorisation des cibles.
• Bénéficier de l'expertise de Nexia S&A en matière d'audits d'acquisition (Due Diligence).
• Sélectionner affinement les partenaires industriels et négocier les termes du rapprochement capitalistique.

Levée de fonds / Financement

Nous structurons une stratégie financière adaptée à vos besoins et vous accompagnons dans le montage financier (LBO, OBO, MBO), ainsi que dans la sélection des investisseurs les plus appropriés (secteur, ticket d'entrée, majoritaire/minoritaire).

Évaluation

Une équipe d'experts certifiés évaluateurs d'entreprises propose aux actionnaires une valorisation de marché précise, prenant en considération les référentiels du secteur et les spécificités de la société. Nous assurons également un suivi dans le temps des indicateurs clés de valorisation.

Optimisation de la transmission

Anticiper la transmission d’une entreprise est essentiel pour garantir une transition réussie et préserver l’avenir de la société et de son dirigeant. Cela implique de préparer en amont les défis à relever, d’évaluer la valeur de l’entreprise, d’identifier les axes d’amélioration, et de comprendre les mécanismes d’un mouvement capitalistique. Cette démarche proactive permet également de limiter les impacts sur l’activité et de sécuriser la continuité de l’entreprise. En prenant de l’avance, le dirigeant se donne les moyens de maîtriser chaque étape de la transition et de poser des bases solides pour l’avenir. Notre équipe intervient afin de poser un diagnostic et des recommandations afin d’optimiser l’opération future.

Accompagner les entreprises au-delà de la transaction

Loin de limiter ses interventions au seul contexte transactionnel, notre équipe capitalise sur son expertise financière et stratégique pour formuler en étroite collaboration avec vos équipes des réponses pertinentes aux enjeux économiques de la société, assurant la pérennité et le développement en amont et post opération :

• Optimisation de la transmission : Conseil et diagnostic permettant l’optimisation et l’anticipation d’une opération future.
• Optimisation de la valeur post-acquisition : Conseil pour la mise en œuvre des plans stratégiques et financiers.
• Soutien à la croissance organique et externe : Accompagnement dans la définition de la stratégie de développement futur.
• Structuration et intégration : Aide à l'intégration des nouvelles entités ou à la réorganisation post-cession.

Un conseil personnalisé et adapté à vos enjeux

Une confidentialité à toute épreuve

Fort de son appartenance à Nexia International, 8ème réseau comptable mondial, l’équipe de Sefico Nexia Finance saura activer ses contacts tout en restant discrète et professionnelle.

Un accompagnement personnalisé

L’humain est au cœur de notre vision. Depuis de nombreuses années, nous entretenons une relation privilégiée avec les dirigeants rencontrés. Chaque entreprise et chaque opération sont uniques, Sefico Nexia Finance s’adapte au cas par cas.

Une connaissance multi-sectorielle

L’expérience des associés en M&A est cumulée sur plusieurs années et présente aujourd’hui à son compteur plus de 150 opérations dans des secteurs variés comme les entreprises de services numériques ou les entreprises du bâtiment et travaux publics.

Un partenaire de confiance

Sefico Nexia Finance assure un accompagnement continu en temps réel. Nos associés sont dédiés à 100% sur chaque opération et défendront les intérêts des actionnaires tout au long du processus.