Transaction services

Des solutions appropriées à vos enjeux

Nos engagements

• Répondre de façon pertinente aux enjeux de votre transaction
• Accompagner votre opération au-delà de la transaction
• S’appuyer sur votre confiance
• Capitaliser sur de solides références sectorielles
• Aligner notre rémunération

Notre savoir-faire : Répondre de façon pertinente aux enjeux d’une transaction

Notre équipe de spécialistes en Transaction Services est en mesure de vous accompagner tout au long d’un processus d’acquisition ou de cession pour vous apporter tout son savoir-faire afin répondre au plus près de vos enjeux financiers, stratégiques et économiques.

Due-Diligence Buy-side

Fort de très nombreuses années d’expérience cumulées dans l’univers des transactions, notre équipe vous accompagne dans vos projets d’acquisitions à travers l’identification des risques et des points clés de la transaction, tout comme l’optimisation de la valeur de la transaction.

Vendor Due-Diligence / Vendor Assistance

Dans le cadre d’une opération de cession, nous intervenons en amont de la transaction afin de vous aider à sécuriser votre processus de cession en communiquant une information homogène et sécurisée aux acquéreurs potentiels tout en maximisant votre valorisation et en limitant le temps d’intervention du management sur le processus de cession, lequel pourra ainsi continuer à se concentrer sur le pilotage quotidien de l’entreprise.

Assistance à la négociation des conditions financières

Dans le cadre d’une opération d’acquisition ou de cession, nous sommes en mesure, en lien avec vos avocats, de formuler ou de revoir les clauses financières incluses tant dans une LOI que dans un SPA afin d’apporter des suggestions constructives de protection au travers des mécanismes d’ajustement de prix, de définition des agrégats (EBITDA, Dette Nette, BFR de référence, …) et de garantie d’actifs et de passifs.

Accompagner les entreprises au-delà de la transaction

Loin de limiter ses interventions au seul contexte transactionnel, notre équipe capitalise sur son expertise financière et stratégique pour formuler en étroite collaboration avec vos équipes des réponses pertinentes aux enjeux économiques de la société :

Pilotage de l’activité

Notre équipe vous aide à analyser les performances financières de votre société et de vos filiales, le cas échéant, et vous assiste dans la revue, le diagnostic et la mise en place de vos outils de reporting.

Gestion de la trésorerie

Dans un contexte économique tendu, la gestion du Besoin en Fonds de Roulement est devenue aujourd’hui le meilleur rempart contre la crise des liquidités. A ce titre, nos équipes vous accompagnent dans la construction de plans de trésorerie, tout comme la définition de stratégies d’optimisation de BFR.

Gestion des risques

Parce qu’une entreprise peut être amenée à connaître ponctuellement des difficultés économiques ou financières, notre équipe vous épaule dans le diagnostic financier détaillé de la situation passée, présente et projetée, et l’élaboration avec vous d’un plan de redressement.

Communiquer avec les tiers

Lorsque la communication entre actionnaires et dirigeants est momentanément rompue, nous menons les analyses financières et économiques nécessaires à une revue d’activité et participons ainsi à l’élaboration d’outils de gestion intelligibles à l’ensemble des parties prenantes de l’entreprise.

Independent Business Review

Lorsqu'il existe un doute sur la capacité de l’entreprise à faire face à ses échéances ou à respecter ses covenants, notre équipe intervient dans le cadre d’une Independent Business Review (IBR) afin de donner un éclairage objectif et indépendant sur la santé réelle de l’entreprise de sorte à accompagner dans leurs négociations toutes les parties prenantes à la restructuration financière et alimenter leur réflexion.

Notre savoir-être : partager la confiance et l’expérience acquise

S’appuyer sur votre confiance

La confiance de nos clients a permis à notre équipe d’intervenir sur l’ensemble des secteurs du capital-investissement et pour le compte d’investisseurs stratégiques, sur des tailles de transactions et des secteurs d’activité variés.

Capitaliser sur de solides références sectorielles

La séniorité et l’expérience de notre équipe de spécialistes vous assurent la mise à votre service de solides références dans les principaux secteurs de l’économie (retail, transport, logistique, industrie, communication, technologie, luxe, cosmétique, chimie, loisirs, tourisme, services, conseil, agroalimentaire, automobile, santé, construction, enseignement privé…).

Aligner notre rémunération sur vos enjeux