Transaction Services

16 octobre 2024

Nexia S&A conserve la première place du classement Capital investissement « Conseil en transaction » dans la catégorie « Excellent » pour la deuxième année consécutive.

Spécialiste des actualités financières, stratégiques et juridiques, Décideurs magazine publie chaque année un classement reflétant la notoriété des cabinets de conseil en Transaction Services au service des acteurs du Capital Investissement. Nexia S&A confirme son leadership en conservant, pour la seconde année consécutive, la première place du classement « Capital Investissement – Conseil en Transaction Services » dans la catégorie « Excellent ».

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08 octobre 2024

Info deal : GazDetect

Nexia S&A a accompagné MPH Energie à l'occasion de son acquisition de la société GazDetect, en réalisant la due diligence financière. Cette opération marque la dynamique build-up initiée par Isatis Capital et s'inscrit dans la stratégie de croissance du groupe, axé sur la transition énergétique.

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30 septembre 2024

Info deal : Fluides Pétrole Services

Nexia S&A a réalisé la due diligence financière sur Mesures Process Holding (MPH Énergie), société de mesure, transfert et distribution des énergies dans les transports, l’industrie et l'environnement dans le cadre de son acquisition par Fluides Pétrole Services (FPS). Avec un chiffre d’affaires de 9 millions d’euros en 2023 et une équipe de 20 collaborateurs, FPS est spécialisé dans le stockage et de la distribution de gaz et autres fluides.

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23 septembre 2024

Info deal : Factorielles

Nexia S&A a réalisé la due diligence financière sur Factorielles et Previssima lors de leur acquisition par QualiRetraite, réseau d’agences d’accompagnement et de contrôle des retraites obligatoires pour salariés et retraités. Avec 4 millions d’euros de chiffre d’affaires, les deux sociétés rassemblant une trentaine de collaborateurs sont spécialisées dans les services et conseils en protection sociale.

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09 septembre 2024

Info deal : JC David

Nexia S&A a réalisé la vendor due diligence financière, à l’occasion d’un LBO bis, sur JC David alors repris par FrenchFood Agro Invest II, majoritaire et aux côtés de BNP Paribas Développement, Bpifrance et Finorpa. Avec 14 millions d’euros de chiffre d’affaires et un effectif d’une cinquantaine d’employés, JC David intervient dans le secteur agro-alimentaire.

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05 août 2024

Info deal : Al Dente

Nexia S&A a réalisé la vendor due diligence sur Al Dente lors de la prise de participation majoritaire menée par Labelium, soutenu par Charterhouse. L’opération valorise l’agence de stratégie et de production publicitaire pour les marques de luxe autour de 40 millions d’euros.

Fondée en 2004, Al Dente accompagne des marques prestigieuses comme Chopard, Prada, Gucci, Boucheron, Berluti et Versace dans la redéfinition de leur stratégie de marque et la production de contenus audiovisuels. L’agence, qui a généré 18 millions d’euros de chiffre d’affaires en 2023, emploie une vingtaine de salariés répartis entre Paris et Rome.

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30 juillet 2024

Info deal : Omnilog

Nexia S&A a réalisé la due diligence financière sur Omnilog à l’occasion de son acquisition par Audensiel, entreprise de conseil en technologie et transformation digitale, soutenu par Sagard et Capza. Avec 31 millions d’euros de chiffre d’affaires en 2023 et un effectif de 300 collaborateurs repartis à Pairs, Bordeaux et Lyon, l’ESN est spécialisée dans le développement d'applications cloud-natives.

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23 juillet 2024

Info deal : Sanoïa

Nexia S&A a réalisé la Due Diligence financière sur Sanoïa dans le cadre d’une prise de participation majoritaire au capital menée par Astek, groupe francilien d’ingénierie et acteur majeur dans le conseil en transformation numérique.

Avec un chiffre d’affaires de 1.5M€, Sanoïa conceptualise des infrastructures numériques dans le secteur de la santé.

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01 juillet 2024

Info deal : Vedis

Nexia S&A a réalisé la vendor due diligence sur Vedis à l’occasion d’un LBO mené par Martek.

Avec près de 7 millions de chiffre d’affaires et un effectif d’une trentaine de collaborateurs, Vedis se spécialise dans le domaine de la sécurité et de la vidéosurveillance.

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25 juin 2024

Info deal : Allegro Musique

Nexia S&A a réalisé la due diligence ESG sur Allegro Musique dans le cadre d’une prise de participation majoritaire par Ciclad, acteur du capital investissement dans les PME à fort potentiel de croissance, en réalisant la vendor due diligence. Avec un chiffre d'affaires de 6 millions d'euros en 2023 et une équipe de 28 collaborateurs, Allegro Musique est une plateforme de mise en relation dédiée aux cours de musique à domicile.

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17 juin 2024

Info deal : Business By Air

Nexia S&A a réalisé la vendor due diligence sur Business By Air (BBA) à l’occasion d’une prise de participation majoritaire au capital par Kerry Logistics Network (KLN), société de logistique de tiers, services de fret, d’opérations d'entrepôt et de solutions de chaîne d'approvisionnement.
Avec 58 millions d’euros de chiffre d’affaires et un effectif d’une centaine de collaborateurs, l’ETI francilienne est spécialisée dans le transport international de marchandises. BBA se distingue dans les secteurs de l’aéronautique, de l’automobile et de la pharmacie.

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10 juin 2024

Info deal : Syscom Prorep

Nexia S&A a réalisé la due diligence financière sur Syscom Prorep dans le cadre d’une prise de participation minoritaire au capital menée par Initiative & Finance, acteur du capital investissement en France et en Europe de l’Ouest.

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04 juin 2024

Info deal : Edifice

Nexia S&A a réalisé la due diligence financière et ESG sur Edifice dans le cadre d’une nouvelle prise de participation minoritaire au capital menée par Impact Partners, accompagné de Generis Capital et Bpifrance. Avec 7 millions de chiffre d’affaires et un effectif de 50 collaborateurs, Edifice est un éditeur de plateforme numérique (ENT) pour écoles, collèges et lycées.

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27 mai 2024

Info deal : Réseau C&S

Nexia S&A a réalisé le diagnostic ESG sur Réseau C&S dans le cadre d’une prise de participation minoritaire de Galia Gestion et BNP Paribas Développement, acteurs du capital investissement. Avec 26 millions d’euros de chiffre d’affaires en propre, 72 millions d’euros de chiffre d’affaires pour l’ensemble du réseau et un effectif de 179 centres et agences, le Groupe Réseau C&S est un organisme de formations professionnelles et d’auto-écoles.

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06 mai 2024

Info deal – Riversen

Nexia S&A a réalisé la due diligence financière sur Riversen (juridiquement nommé Maltberry) à l’occasion d’une prise de participation majoritaire au capital menée par Astek, acteur mondial de la transformation digitale. Avec 24 millions d’euros de chiffre d’affaires et un effectif de 350 collaborateurs, Riversen est une entreprise d'ingénierie et de conseil spécialisée.

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29 avril 2024

Info deal : M618 Consulting

Nexia S&A a réalisé la due diligence financière sur M618 Consulting dans le cadre de son acquisition par Julhiet Sterwen, spécialiste en services et conseils en transformation aux entreprises. Avec 4 millions d’euros de chiffre d’affaires et un effectif de 25 collaborateurs, M618 Consulting est un cabinet indépendant de conseil en transformation.

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