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23 juillet 2024

Info deal : Sanoïa

Nexia S&A a réalisé la Due Diligence financière sur Sanoïa dans le cadre d’une prise de participation majoritaire au capital menée par Astek, groupe francilien d’ingénierie et acteur majeur dans le conseil en transformation numérique.

Avec un chiffre d’affaires de 1.5M€, Sanoïa conceptualise des infrastructures numériques dans le secteur de la santé.

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01 juillet 2024

Info deal : Vedis

Nexia S&A a réalisé la vendor due diligence sur Vedis à l’occasion d’un LBO mené par Martek.

Avec près de 7 millions de chiffre d’affaires et un effectif d’une trentaine de collaborateurs, Vedis se spécialise dans le domaine de la sécurité et de la vidéosurveillance.

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25 juin 2024

Info deal : Allegro Musique

Nexia S&A a réalisé la due diligence ESG sur Allegro Musique dans le cadre d’une prise de participation majoritaire par Ciclad, acteur du capital investissement dans les PME à fort potentiel de croissance, en réalisant la vendor due diligence. Avec un chiffre d'affaires de 6 millions d'euros en 2023 et une équipe de 28 collaborateurs, Allegro Musique est une plateforme de mise en relation dédiée aux cours de musique à domicile.

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17 juin 2024

Info deal : Business By Air

Nexia S&A a réalisé la vendor due diligence sur Business By Air (BBA) à l’occasion d’une prise de participation majoritaire au capital par Kerry Logistics Network (KLN), société de logistique de tiers, services de fret, d’opérations d'entrepôt et de solutions de chaîne d'approvisionnement.
Avec 58 millions d’euros de chiffre d’affaires et un effectif d’une centaine de collaborateurs, l’ETI francilienne est spécialisée dans le transport international de marchandises. BBA se distingue dans les secteurs de l’aéronautique, de l’automobile et de la pharmacie.

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10 juin 2024

Info deal : Syscom Prorep

Nexia S&A a réalisé la due diligence financière sur Syscom Prorep dans le cadre d’une prise de participation minoritaire au capital menée par Initiative & Finance, acteur du capital investissement en France et en Europe de l’Ouest.

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04 juin 2024

Info deal : Edifice

Nexia S&A a réalisé la due diligence financière et ESG sur Edifice dans le cadre d’une nouvelle prise de participation minoritaire au capital menée par Impact Partners, accompagné de Generis Capital et Bpifrance. Avec 7 millions de chiffre d’affaires et un effectif de 50 collaborateurs, Edifice est un éditeur de plateforme numérique (ENT) pour écoles, collèges et lycées.

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27 mai 2024

Info deal : Réseau C&S

Nexia S&A a réalisé le diagnostic ESG sur Réseau C&S dans le cadre d’une prise de participation minoritaire de Galia Gestion et BNP Paribas Développement, acteurs du capital investissement. Avec 26 millions d’euros de chiffre d’affaires en propre, 72 millions d’euros de chiffre d’affaires pour l’ensemble du réseau et un effectif de 179 centres et agences, le Groupe Réseau C&S est un organisme de formations professionnelles et d’auto-écoles.

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06 mai 2024

Info deal – Riversen

Nexia S&A a réalisé la due diligence financière sur Riversen (juridiquement nommé Maltberry) à l’occasion d’une prise de participation majoritaire au capital menée par Astek, acteur mondial de la transformation digitale. Avec 24 millions d’euros de chiffre d’affaires et un effectif de 350 collaborateurs, Riversen est une entreprise d'ingénierie et de conseil spécialisée.

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29 avril 2024

Info deal : M618 Consulting

Nexia S&A a réalisé la due diligence financière sur M618 Consulting dans le cadre de son acquisition par Julhiet Sterwen, spécialiste en services et conseils en transformation aux entreprises. Avec 4 millions d’euros de chiffre d’affaires et un effectif de 25 collaborateurs, M618 Consulting est un cabinet indépendant de conseil en transformation.

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24 avril 2024

Avis d'expert : Partage de la valeur et deals en private equity, une nouvelle donne

Le partage de la valeur prend une nouvelle tournure avec la loi de transposition de l’accord national interprofessionnel (ANI), en élargissant notamment le nombre d’entreprises concernées. Ces dispositifs vertueux ont toutefois de nombreuses implications pour les entreprises que les fonds de private equity qui les accompagnent doivent anticiper.
Un avis d'experts proposé par Fabrice Huglin et Hervé Teran, associés Nexia S&A.

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22 avril 2024

Info deal : Logiprox

Nexia S&A a réalisé le diagnostic ESG sur Logiprox dans le cadre d’une prise de participation majoritaire au capital menée par Ciclad, fonds spécialiste des entreprises à fort potentiel de croissance. Fabricant de distributeurs automatiques et de casiers connectés, Logiprox fédère une équipe d’une vingtaine de collaborateurs et prévoit de réaliser un chiffre d’affaires de 5 millions d’euros en 2024.

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15 avril 2024

Info deal : CERF Formation

Nexia S&A a réalisé la due diligence financière sur les sociétés Cesiform et Formaction, centres de formation et de développement de compétences professionnelles, dans le cadre de leur acquisition par CERF Formation. Avec 4 millions d’euros de chiffre d’affaires en 2022 et un effectif de plus de 150 collaborateurs, CERF Formation est spécialiste de la formation continue dans les secteurs sociaux, médico-sociaux, éducatifs et de la santé.

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25 mars 2024

Info deal : Altitude 44

Nexia S&A a réalisé la due diligence financière sur Altitude 44 à l’occasion de son acquisition par Global Access, groupe spécialisé dans l’accès en hauteur. Société spécialisée dans les travaux d’accès difficiles, Altitude 44 réalise 12 millions d’euros de chiffre d’affaires en 2023.

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18 mars 2024

Info deal : A&B Couture

Nexia S&A a réalisé la vendor due diligence financière sur A&B Couture à l’occasion d’une prise de participation minoritaire au capital menée par InnovaFonds, société de gestion spécialisée dans les opérations de capital-croissance et capital-transmission, accompagnée de BNP Paribas Développement. Avec près 15 millions d’euros de chiffre d’affaires et un effectif de 300 collaborateurs, le groupe Vendéen est un façonnier du prêt-à-porter de luxe.

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11 mars 2024

Info deal : Élan

Nexia S&A a réalisé la vendor due diligence sur Élan lors d’une prise de participation majoritaire au capital, dans le cadre d’un deuxième LBO, par deux nouveaux investisseurs, Unigrains et Kresk Développement, qui rejoignent le family office Leitmotiv. Société bordelaise de distribution de vins et de spiritueux, Elan regroupe une équipe de 250 collaborateurs et réalise un chiffre d’affaires de 45 millions d’euros en 2022.

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04 mars 2024

Info deal : Groupe SI

Nexia S&A a réalisé la due diligence financière sur Groupe SI à l’occasion d’une prise de participation majoritaire au capital par Axio Capital, gestionnaire de fonds spécialisée dans le financement de l’activité de l’entrepreneur en PME.
Avec 23 millions d’euros de chiffre d’affaires et un effectif de 70 collaborateurs, le Groupe SI est un producteur de menuiseries sur mesure en PVC et en aluminium.

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