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16 décembre 2024

Info deal - UTI Group

Nexia S&A a accompagné EEKEM GROUP à l’occasion de son acquisition de UTI GROUP, en réalisant la due diligence d’acquisition.
Avec 30 ans d’expertise et 21 millions d’euros de chiffre d’affaires, UTI GROUP est une Entreprise de Service du Numérique (ESN) cotée, spécialisée dans les services aux grands comptes.

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10 décembre 2024

Info deal - Antoli

Nexia S&A a accompagné Generis Capital Partners à l'occasion de l'acquisition d'Antoli, en réalisant le diagnostic ESG.
La société carcassonnaise spécialisée dans l’impression et le packaging emploie une trentaine de collaborateurs et réalise un chiffre d’affaires de 5 M€.

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04 décembre 2024

Info deal : Ion Beam Services

Nexia S&A a réalisé la vendor due diligence financière sur Ion Beam Services à l'occasion de sa transmission à Ardian Semiconductor, majoritaire, aux côtés de Silian Partners. Avec 17 millions d’euros de chiffre d’affaires et plus de 90 employés, Ion Beam Services intervient dans le secteur des services et équipements pour la production de composants électroniques.

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27 novembre 2024

Info deal - Airplane

Nexia S&A a accompagné Ciclad à l’occasion de son acquisition de Airplane, aux côtés de BNP Paribas Développement, en réalisant le diagnostic ESG. Avec 25 M€ de chiffre d’affaires et 150 collaborateurs, Airplane est la première entreprise à avoir développé le concept de cabines de peinture éphémères et modulaires pour les avionneurs.

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18 novembre 2024

Info deal - GreenGo

Nexia S&A a accompagné Inco Ventures lors de l'acquisition de GreenGo, aux côtés de Climate Leaders Fast-Track et 4 Ventures, en réalisant la due diligence financière. Avec un chiffre d’affaires approchant les 10 millions d’euros et plusieurs centaines de réservations par jour, la start-up réconcilie voyage, environnement et humain et développer le tourisme durable.

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12 novembre 2024

Info deal : Maltem Canada

Nexia S&A a accompagné Audensiel à l’occasion de son acquisition de la société Maltem Canada en réalisant la due diligence financière. Avec plus de 80 salariés et un chiffre d'affaires compris entre 6,5 et 13 millions d'euros, l'ex-filiale de Maltem Consulting est spécialisée dans la transformation numérique, la cybersécurité, le développement et la gestion de données.

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04 novembre 2024

Info deal : Pôle Léonard de Vinci

Nexia S&A a accompagné AD Education à l’occasion de son acquisition du Pôle Léonard de Vinci en réalisant la due diligence financière. Ce rapprochement marque une étape majeure dans la stratégie de diversification d'AD Education vers les écoles de commerce et d’ingénieurs.

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28 octobre 2024

Info deal : Groupe Référence

Nexia S&A a réalisé la due diligence financière sur le Groupe Référence à l’occasion d’un MBO mené par Innovafonds avec l’appui d’Isatis Capital. Spécialisé dans la direction à temps partagé, le groupe parisien a doublé de taille en quatre ans, atteignant 24 M€ de revenus en 2023.

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23 octobre 2024

Info deal : Retraced

Nexia S&A a accompagné Partech à l’occasion de son acquisition de la société Retraced, en réalisant la due diligence financière. L’éditeur allemand Retraced, qui propose un logiciel SaaS pour tracer et analyser les risques liés aux chaînes d'approvisionnement des marques de mode, a bouclé une levée de fonds de 15 M€, avec Partech comme investisseur majoritaire.

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16 octobre 2024

Nexia S&A conserve la première place du classement Capital investissement « Conseil en transaction » dans la catégorie « Excellent » pour la deuxième année consécutive.

Spécialiste des actualités financières, stratégiques et juridiques, Décideurs magazine publie chaque année un classement reflétant la notoriété des cabinets de conseil en Transaction Services au service des acteurs du Capital Investissement. Nexia S&A confirme son leadership en conservant, pour la seconde année consécutive, la première place du classement « Capital Investissement – Conseil en Transaction Services » dans la catégorie « Excellent ».

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08 octobre 2024

Info deal : GazDetect

Nexia S&A a accompagné MPH Energie à l'occasion de son acquisition de la société GazDetect, en réalisant la due diligence financière. Cette opération marque la dynamique build-up initiée par Isatis Capital et s'inscrit dans la stratégie de croissance du groupe, axé sur la transition énergétique.

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30 septembre 2024

Info deal : Fluides Pétrole Services

Nexia S&A a réalisé la due diligence financière sur Mesures Process Holding (MPH Énergie), société de mesure, transfert et distribution des énergies dans les transports, l’industrie et l'environnement dans le cadre de son acquisition par Fluides Pétrole Services (FPS). Avec un chiffre d’affaires de 9 millions d’euros en 2023 et une équipe de 20 collaborateurs, FPS est spécialisé dans le stockage et de la distribution de gaz et autres fluides.

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23 septembre 2024

Info deal : Factorielles

Nexia S&A a réalisé la due diligence financière sur Factorielles et Previssima lors de leur acquisition par QualiRetraite, réseau d’agences d’accompagnement et de contrôle des retraites obligatoires pour salariés et retraités. Avec 4 millions d’euros de chiffre d’affaires, les deux sociétés rassemblant une trentaine de collaborateurs sont spécialisées dans les services et conseils en protection sociale.

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09 septembre 2024

Info deal : JC David

Nexia S&A a réalisé la vendor due diligence financière, à l’occasion d’un LBO bis, sur JC David alors repris par FrenchFood Agro Invest II, majoritaire et aux côtés de BNP Paribas Développement, Bpifrance et Finorpa. Avec 14 millions d’euros de chiffre d’affaires et un effectif d’une cinquantaine d’employés, JC David intervient dans le secteur agro-alimentaire.

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05 août 2024

Info deal : Al Dente

Nexia S&A a réalisé la vendor due diligence sur Al Dente lors de la prise de participation majoritaire menée par Labelium, soutenu par Charterhouse. L’opération valorise l’agence de stratégie et de production publicitaire pour les marques de luxe autour de 40 millions d’euros.

Fondée en 2004, Al Dente accompagne des marques prestigieuses comme Chopard, Prada, Gucci, Boucheron, Berluti et Versace dans la redéfinition de leur stratégie de marque et la production de contenus audiovisuels. L’agence, qui a généré 18 millions d’euros de chiffre d’affaires en 2023, emploie une vingtaine de salariés répartis entre Paris et Rome.

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30 juillet 2024

Info deal : Omnilog

Nexia S&A a réalisé la due diligence financière sur Omnilog à l’occasion de son acquisition par Audensiel, entreprise de conseil en technologie et transformation digitale, soutenu par Sagard et Capza. Avec 31 millions d’euros de chiffre d’affaires en 2023 et un effectif de 300 collaborateurs repartis à Pairs, Bordeaux et Lyon, l’ESN est spécialisée dans le développement d'applications cloud-natives.

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