Info deal : Distrame
Actualité : transaction services
Nexia S&A Finance a conseillé les dirigeants de Distrame dans la cession de leurs titres au Groupe ARCHOS. Le cabinet les a accompagnés dans l’identification des acquéreurs, les négociations et le montage de l’opération.
Distrame, société fondée en 1979, fort de ses 26 M€ de chiffre d’affaires en 2025, est un acteur majeur français de l’instrumentation, des tests et mesures et des solutions connectées. Elle distribue et intègre des appareils de mesure et propose des services à forte valeur ajoutée : métrologie, maintenance, location, formation et audits. Distrame accompagne les secteurs de l’industrie, de la défense, de l’énergie, du bâtiment et de l’enseignement grâce à un réseau d’experts et développe des solutions IoT pour le suivi énergétique et la supervision d’infrastructures.
ARCHOS, est un acteur reconnu des solutions mobiles durcies, de l’électronique grand public et des technologies dédiées à la défense, à l’industrie et à l’énergie. À travers ses filiales, dont Logic Instrument, le groupe développe des équipements robustes, des solutions numériques souveraines et des outils professionnels connectés, adressant les besoins des grandes organisations industrielles, énergétiques et institutionnelles.
Cette opération ouvre une nouvelle phase de développement pour Logic Instrument et renforce l’ambition du groupe ARCHOS d’atteindre 120 M€ de chiffre d’affaires. L’opération apporte des expertises clés en tests et mesures, métrologie et solutions énergétiques, permettant d’élargir l’offre et d’accéder à de nouveaux marchés stratégiques tels qu’EDF, RTE, ONERA ou le CNRS. Grâce à cette complémentarité et à un maillage commercial renforcé, le groupe gagne en capacité d’innovation, en attractivité et en compétitivité pour répondre aux grands appels d’offres publics.
Témoignages
“Nous remercions Simon Lanoë, Fabien Fert et Matteo Allègre du cabinet Nexia S&A Finance pour cette vente de Distrame à Logic Instrument réalisée en l’espace de 3 mois et qui nous ont accompagnés avec efficacité tout au long de cette négociation. Une équipe de professionnels à notre écoute et qui nous a permis de trouver le bon partenaire rapidement. Merci à eux.”
Michel DUFAU, Dirigeant, DISTRAME
“Lorsque nos clients ont repris Distrame à la suite du décès de son fondateur, Michel Vignal, pendant la période du Covid, leur volonté première était de préserver son ancrage géographique et d’assurer sa pérennité pendant cinq ans dans un secteur devenu très concurrentiel.
Ils souhaitaient ouvrir une nouvelle étape en s’adossant à un grand groupe, maîtrisant le domaine des appareils de tests et mesure, capable d’offrir de nouvelles perspectives de développement. Notre équipe M&A s’est mobilisée pour identifier le repreneur le plus aligné avec les valeurs de Distrame.
Je tiens à remercier Michel Dufau, Pascal Landréat et Arnaud Choquard pour leur confiance et leur collaboration tout au long du processus. Mes remerciements vont également à Loïc Poirier et Guillaume Burkel, côté acquéreurs, pour leur professionnalisme.”
Simon LANOË, Manager M&A, Nexia S&A Finance
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